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刚刚（gāng）过去的（de）2018年，对于物流业来说，是（shì）非常值得一提（tí）的一年。在这一年（nián），物流业跑赢（yíng）了中国大（dà）多数实体（tǐ）经济部门的增速（sù）。更为重要（yào）的是，高（gāo）增（zēng）长的背后（hòu），不仅是（shì）需求的刺（cì）激，更有市场结构优化和技术变革等供给端的改（gǎi）变。

不过，在（zài）经历创新和（hé）增长的同时，我们发现物流从（cóng）业（yè）人员普（pǔ）遍怀有较大的危机感。这是因为市（shì）场竞争的白热化、疲（pí）软需求的潜在预期触动着他们的神经。而（ér）2019年，这样的趋势很（hěn）可能持续（xù）下去。

增长（zhǎng），仍将保（bǎo）持（chí）较（jiào）快速度

近几（jǐ）年，经济环境不景（jǐng）气，物流是少数（shù）几（jǐ）个保持高于平（píng）均水准增长的行业之一。截至11月，2018年（nián）全（quán）国（guó）社会物流总费用（yòng）接近12万亿元，同（tóng）比增长13.3%(参见图1)，显著高于（yú）GDP增速，显示了经济（jì）对物流的需求仍然强劲（jìn）。

不过，在显（xiǎn）著的增长（zhǎng）中，不同（tóng）细分领（lǐng）域的分化愈发严重。快递、零担、整车这三（sān）大物流分支中，表现各异，可（kě）谓有人欢喜有人（rén）愁。

值得注意的是，虽然物流业纷繁复（fù）杂，但每一个细（xì）分制（zhì）造业（yè）都有潜力拥有自（zì）己的专业物流细分领域，如（rú）汽车物流、冷链、农业物流、危化品、仓储等等（děng）。限于篇幅，我们仅对三大物流分支进行分析和预测。

首先，快递行业增长仍然较快。整个2018年，一共送（sòng）出了505亿件快递，增长25.8%。截至2018年11月，快递业（yè）收入达到5428亿元，同比增长22.3%，当然这（zhè）主要受益于线（xiàn）上零（líng）售（shòu）的持续扩张(参见（jiàn）图（tú）2)。不（bú）过，这（zhè）样（yàng）的趋势也随着线上零售增速的下滑而有所减（jiǎn）缓。这多少为快递行业的发展蒙上了一层薄薄的（de）阴影。

该（gāi）如（rú）何应（yīng）对?其实各家（jiā）快（kuài）递公司早已想到这个问题，但（dàn）如何（hé）摆脱所谓的“淘系件依赖症（zhèng）”(淘宝等电商快件占中（zhōng）通、圆通（tōng）、申（shēn）通、韵达等通（tōng）达系快（kuài）递企（qǐ）业（yè）业务（wù）量的比例（lì）超（chāo）过60%)，至少（shǎo）以通达系为代表的（de）市场主流（liú）快递企业似（sì）乎还没找到长效（xiào）的办法，更（gèng）多的（de）是去拓展快递业务以外的市场，以曲线救国的方式（shì）减少（shǎo）对电商（shāng）的依（yī）赖。

其次（cì），零担市场在2016年突破了万（wàn）亿（yì）规模（mó），并（bìng）在2017年（nián）达到1.25万（wàn）亿，占公路运输市场的24%，是快递市场规模的2倍，同（tóng）比增速也提升（shēng）到了（le）20%以上（shàng），发（fā）展势（shì）头良好。以德邦为代（dài）表的（de）零担企业普遍具有较强的车队实力和网点铺设能力（lì），到（dào）了2018年，该是回报的（de）时候了。

最（zuì）后，整（zhěng）车市场规模在（zài）扩张，但其在公路运输中的（de）份额却在下降。整车市场虽（suī）然不被（bèi）大众（zhòng）消费者熟知，却是规模最大的细分产业。2018年整车运输市场（chǎng）规（guī）模（mó）预计（jì）达到了3.5万亿元，占公路运输市场约65%。不过，这一比例还是比2017年下降了2个百分点，主（zhǔ）要是被快速扩张的快（kuài）递（dì）业抢走（zǒu）了。预（yù）计2019年，整车运（yùn）输占（zhàn）公路运输市场的份额（é）还会下降。

预计（jì）2019年，快递（dì）仍将保持较（jiào）快的增长，但增速将会继（jì）续下滑，这将为行业带来（lái）更多的挑战。而整车和零担则更受经济周期波（bō）动的（de）影响，若实体经济不（bú）景（jǐng）气，这两个产业将面临这几年少有的困境。总体而言（yán），物流（liú）业越来越大的危机感正在酝酿着（zhe）。

竞争，面临更（gèng）大（dà）的（de）不确定性

纵观物流业的发（fā）展，除了一些鼓励性产业政（zhèng）策和行业标准法（fǎ）规，其市场（chǎng）运行（háng）并未受到（dào）政府的直接干预。较（jiào）少（shǎo）的政（zhèng）策（cè）干预孕育了（le）充分的市场竞（jìng）争、实现了资（zī）源的有（yǒu）效配置，我国的（de）物流产业再也不是（shì）几年（nián）前（qián）简（jiǎn）单的快递和（hé）快运(包括零担和整车)市场（chǎng），而是物流企业（yè）多（duō）角（jiǎo）化（huà）、业务（wù）互相交叉（chā）的复杂运行（háng）模式。产业组织学中的最大最小化原理(指每个（gè）厂商努力实现在每个类（lèi）型产品中（zhōng）实（shí）行（háng）产品（pǐn）差别化策略，客（kè）观上形成了在每（měi）个细分产品市场中均拥挤（jǐ）着每（měi）个厂商)在物流市场（chǎng）中被运用得淋漓尽致。

例如，德邦的老本行是（shì）零担，但（dàn）快（kuài）递和整车却是其发展（zhǎn）最快的业务（wù）;通达系、顺丰也（yě）开（kāi）展了零担（dān）业务;电商物流也加入（rù）了快递、快运市场的角逐，苏宁物流（liú）收购（gòu）天天快递便是其（qí）中的经（jīng）典案例。

在激烈的竞争和日趋成熟的市场（chǎng）结构（gòu）中，并购（gòu）不可避免（miǎn）地发生了，同（tóng）时市场也（yě）变得越（yuè）来越集中。2016年（nián）以（yǐ）来，快（kuài）递（dì）服务品（pǐn）牌集中度指数（shù）CR8(市场中前八（bā）大企（qǐ）业（yè）的市场份额之和)持续上升，2018年的下（xià）半年达到了81.3(参见图3)。

正如快（kuài）递市场CR8所（suǒ）反映的，物（wù）流领域（yù）的头部企业在行业（yè）竞（jìng）争结构（gòu）日趋成熟的背（bèi）景下，日益壮大（dà）。但不得不提的是（shì），快（kuài）递（dì）市场已（yǐ）经转变成了（le）典型的“伯川德”式（shì）的寡头竞争，即市（shì）场中的企业以（yǐ）价格为竞争策略的主要参数，价格战（zhàn）愈演愈烈（liè）。

在此背景下（xià），谁能够在2019年更（gèng）好地控制成本，谁就能够成功攫取竞争（zhēng）优势。不过，面对快递行业“曲（qǔ）折”的规模经济(参见图4)，想要获得（dé）成（chéng）本与（yǔ）收益的平衡，着（zhe）实（shí）是件难（nán）事。在这些不确定性（xìng）下，聪明(或者说有雄心)的快递企业可寻找一条确定性道路，即继续进（jìn）行运力铺设，最终将成本大（dà）幅度降至收益（yì）之下。

在公路快运领域，成熟的市场结构仍在构建（jiàn）中，不（bú）断有（yǒu）新进入（rù）企业“搅动（dòng）”市场。例如，壹米滴答这（zhè）家零担企（qǐ）业便以迅（xùn）猛（měng）的（de）速度完成了（le）对安能物流、德邦物流等巨头（tóu）的超越。到（dào）2018年4月，壹米滴（dī）答（dá）全网日均货量达3.07万吨，其中直（zhí）营日均（jun1）货量达1.17万吨，占比高达（dá）38%。同时（shí）段内数据显示（shì），安（ān）能日均货量达2.6万吨、百世日均货量达1.8万吨、德邦日均货量达1.7万吨（dūn）。短短不到（dào）3年的时间，壹米滴答全网（wǎng）日均货量已超过安能（néng），成为行业（yè）货量之王。

在竞争白热（rè）化的同时，公路运输行业也受（shòu）到了（le）经济增长放缓的影（yǐng）响（xiǎng），周（zhōu）期（qī）性向下波动（dòng）趋势（shì）明显，因（yīn）此在2019年，该领域的竞争将面临更大（dà）的不确定性。

创新，方向决（jué）定成败

从“汗水物（wù）流（liú）”到“科技物流”，科（kē）技（jì）创新（xīn）让这一“古老”的行业不（bú）断注入未来感和增加新（xīn）的（de）想象空间。

前几年，互联网技术不断（duàn）地推波助澜，在泡沫之中，我们发现其中“花哨”的多（duō），实用的少。资本推动的背后，吹嘘（xū）的多（duō），实干的（de）少。但后来，人们（men）渐渐发现，以无人（rén）机、机器人分拣（jiǎn）为（wéi）代表的物联（lián）网、人工智（zhì）能，甚至区块链等前几年（nián）被人称为“噱头”的技术，已经（jīng）取得了（le）商业化道路上的（de）实（shí）质性（xìng）进步。其中最核（hé）心（xīn）的原因（yīn）便是，主流物流（liú）企业（yè）在完（wán）成了大（dà）规模（mó）的（de）网点、运力（lì）、仓储空间（jiān）等基础（chǔ）设施（shī）铺设之后，上（shàng）述这（zhè）些（xiē）技术有（yǒu）了发挥的空（kōng）间，也（yě）确实带来了成本的显著（zhe）下降。这种数字化的（de）变革比我们想象的（de）快很多，也正因如此，2019年很可能会成为这些技术大规（guī）模商用的元（yuán）年（nián）。

从具体的技术趋势来看，经过（guò）几年的发展，“互联网+”这一波浪潮已经逐渐进入尾声，人工智能（néng）、物联网和区块（kuài）链(及三（sān）者的结合)很可能（néng）成为未来几年（nián）物流人心中新（xīn）的宠儿。在此领域的应用（yòng）方面（miàn），不得不提（tí）菜（cài）鸟网络，它所打造的国家智能物流骨干（gàn）网将对行（háng）业产生天（tiān）翻地覆的影响。在这个网络中，微观与宏观，“天”与“地”，道（dào）路的线和仓储的点相互融汇（huì），将极大提升（shēng）效率（lǜ）。举个例子，在可（kě）预见的未来（lái），货车必（bì）然将变成一个（gè）个节点，成为移动的仓、收货（huò）的门店，进而带来整（zhěng）个（gè）行业发展观的颠覆。

然（rán）而，企业越大，转（zhuǎn）弯（wān）越难。大公司都在构建基于数字的平（píng）台服（fú）务能力，持（chí）续的数据（jù）喂养，驱动企业（yè）越来越大，但是（shì），当大环境流（liú）量不（bú）再（zài）增（zēng）加（jiā），成本（běn）持续提升、技术迭代带来的价值提升无（wú）法覆盖成本（běn）提升的时（shí）候，就会（huì）陷入危局。如果数据、资本、价值无法高于企（qǐ）业成本的增（zēng）长，大公司（sī）就（jiù）必须找（zhǎo）到新（xīn）的技术、节点来获得新一（yī）轮成长。这也是物流业中（zhōng）技术（shù）领域持（chí）续“换流行”的原（yuán）因所（suǒ）在。

最后，在宏大的技术变革趋（qū）势（shì）面前，我们不得不提（tí）示微观企业所面对的潜在危机。面对千（qiān）亿级的物流公（gōng）司和（hé）八十万家中小物（wù）流企业并存的（de）现状，技术创新因素的闯入（rù）会如何改变这个领域?

过去5年是物（wù）流（liú）创（chuàng）业魔幻的5年，众多企业从零到上亿规模，再归（guī）零（líng）。在需要奔跑的（de）时候（hòu），企业很容易（yì）只顾低（dī）头做事，或盲目创新而忘记（jì）方（fāng）向。如（rú）果找到了对的技术创新方向（xiàng），企业规模化的速度非常（cháng）快;但如果方向错了（le），幻灭或许（xǔ）就在瞬间。